Середина осени, драматический и переломный момент первого, самого страшного года Великой отечественной. Дивизии Вермахта приближаются к Москве. Город подвергается жестоким бомбежкам, серьезные разрушения, многочисленные жертвы. Производства, театры, киностудии перевозятся от наступающей линии фронта, введены карточки, новой резиденцией правительства становится Куйбышев. Сердце страны готовится защищаться, хотя после падения Минска, Киева, Смоленска, зажатого клещами Ленинграда надежда слаба.
Германское руководство подписало директиву полностью уничтожить столицу, никто и ничто не должно покинуть городскую черту. Фюрер готовит марш триумфа, выдана парадная форма, собираются материалы на памятник победителям.
Для советского командования единственный шанс - вымотать противника изнуряющими боями. Исход сражения может предрешить даже одно подразделение, даже один солдат. Все силы немецкой военной машины брошены на штурм. Красной Армии же удается сохранить стратегические резервы, использовав их в критический момент. 7 ноября, вместо оккупационного парада, по центру столицы маршируют советские части, прямо от кремлевских стен начинающие свое контрнаступление.
